เริ่มต้นในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสงบสุข เราติดตามเหล่าตัวละครขณะที่พวกเขาเผชิญหน้ากับการปรากฏตัวอีกครั้งของปีศาจร้ายสู่มิดเดิ้ลเอิร์ธ จากความลึกที่มืดมิดที่สุดแห่งเทือกเขามิสตี้ สู่ป่าอันตระหง่านแห่งลินดอน ไปยังเกาะงดงามแห่งอาณาจักรนูเมนอร์ จนส่วนที่ไกลที่สุดของแผนที่ อาณาจักรและตัวละครเหล่านี้จะสร้างตำนานที่จะคงอยู่ต่อหลังจากที่พวกเขาจากไปแล้ว

โลกที่เต็มไปด้วยการโกหกและการหลอกลวง มกซลฮีเป็นเด็กสาวที่มีความสามารถพิเศษตั้งแต่แรกเกิด โดยเธอสามารถบอกได้ว่าใครกำลังพูดความจริงและใครกำลังพูดโกหก แม้ว่าความสามารถนี้จะทำให้เธอสามารถหาเงินได้ แต่เธอกลับคิดว่ามันเป็นคำสาปที่เธอไม่มีวันหลุดพ้น คิมโดฮา โปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังระดับโลก ผู้ไม่สามารถเผชิญหน้าหรือพูดคุยกับคนอื่น เนื่องจากเหตุการณ์ที่เขาได้เจอเกี่ยวกับอดีตแฟนสาว เขาตั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทำให้เขาไม่ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป เมื่อคนสองคนที่ต่างจากคนอื่นมาพบกัน เรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีคู่รักคู่ไหนเคยได้สัมผัสจึงเกิดขึ้น

ท่ามกลางศึกชิงมรดกอันดุเดือด ว่าที่ประธานพราวเสน่ห์ก็ต้องปะทะคารมกับพนักงานสาวนักสู้ที่โปรยยิ้มสดใสในทุกสถานการณ์... จนทำให้เขาไม่สบอารมณ์

เมื่อแปดปีที่แล้ว ซิทาเดล ซึ่งเป็นหน่วยงานสายลับอิสระระดับโลกถูกทำลายโดยองค์กรใหม่ที่เรียกว่า แมนติคอร์ เมสัน เคน (ริชาร์ด แมดเดน) และนาเดีย ซิงห์ (ปริยังกา โชปรา โจนาส) เกือบหนีเอาชีวิตไม่รอดเมื่อความทรงจำของพวกเขาถูกลบไป แปดปีต่อมา เบอร์นาร์ด ออร์ลิก (สแตนลีย์ ทุชชี) อดีตเพื่อนร่วมงานของเมสัน ขอความช่วยเหลือจากเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ แมนติคอร์ เข้ามาบงการโลกได้สำเร็จ

เมื่อยี่สิบปีก่อน เทียนเย่าถูกตัดแขนตัดขาจากคนรักของตนซู่อิ่งเจ้าสำนักแห่งสำนักกว่างหาน และร่างของเขาได้ถูกผนึกไปทั่วทั้งสี่ทิศด้วยพลังแห่งธาตุทั้งห้า ด้วยความบังเอิญนั้นวิญญาณของเทียนเย่าก็ได้หลุดพ้นออกจากผนึกไปเมื่อสิบปีก่อน ภายหลังเขาได้รับรู้ว่ากระดูกมังกรของเขานั้นถูกผนึกอยู่ในใต้น้ำทะเลสาบของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตหุบเขา เขาจึงปลอมตัวเป็นหลานชายที่เสียชีวิตไปแล้วของย่าคนหนึ่งในหมู่บ้านเพื่อรอวันที่จะเอากระดูกมังกรกลับคืนมา และการปรากฏตัวของเยี่ยนหุยนั้นก็ทำให้เทียนเย่าเริ่มเห็นความหวังขึ้น เพราะในใจของเธอนั้นมีเกล็ดป้องหัวใจและเลือดมังกรของเขาอยู่ ซึ่งเธอสามารถช่วยเทียนเย่าในการปลดผนึกได้ ดังนั้นเทียนเย่าจึงเริ่มหลอกใช้เยี่ยนหุยเพื่อช่วยให้เขาค้นหาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เยี่ยนหุยคิดหาวิธีที่จะหนีไปจากเทียนเย่า แต่ทั้งสองคนไม่เพียงที่จะไม่แยกจากกัน ความสัมพันธ์ของพวกเขากลับลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อย ๆ เทียนเย่ารู้สึกประทับใจที่เยี่ยนหุยช่วยเขาเอาไว้หลายครั้งหลายครา ต่อมาเยี่ยนหุยก็ได้ค้นพบกับความสัมพันธ์ระหว่างเทียนเย่าและตัวเขาเองในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้นกำเนิดเกล็ดป้องหัวใจของเทียนเย่า ความสัมพันธ์ระหว่างปรมาจารย์หลิงเซียวและซู่อิ่ง เรื่องราวที่แสนลึกลับซับซ้อนกำลังทยอยเกิดขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่ขาดสาย...