เมื่อโลกถูกครอบคลุมไปด้วยพลังมารซึ่งผู้ที่อยู่เหนือมารทั้งหมดคือราชามารถานไถจิ้น (หลัวอวิ๋นซี) ธิดาหัวหน้าพรรคเหิงหยางหลีซูซู (ไป๋ลู่) จึงต้องย้อนเวลากลับไปเมื่อ 500 ปีที่แล้ว ไปเกิดเป็นบุตรสาวคนเล็กของตระกูลเย่ "เย่ซีอู้" เพื่อที่หยุดยั้งถานไถจิ้นก่อนที่เขาจะกลายเป็นมารที่แสนชั่วร้าย แต่ไม่คาดคิดว่าถานไถจิ้นกลับเป็นสามีของเย่ซีอู้ พวกเขาค่อยๆตกหลุมรักกันและเกิดเป็นรักต้องห้ามที่ยากจะห้ามใจ ในที่สุดหลีซูซูก็สามารถพิสูจน์ความจริงและเปลี่ยนชะตากรรมของถานไถจิ้นและกอบกู้โลกสำเร็จ แต่ถานไถจิ้นต้องสูญเสียหลีซูซูไป เขาจึงใช้เวลา 500 ปีเพื่อตามหาจิตวิญญาณที่แท้จริงของนาง และเมื่อพวกเขาได้มาพบเจอกันในที่สุดโชคชะตาก็เล่นตลกให้ร่างปีศาจของถานไถจิ้นกลับมาอีกครั้ง ทำให้ทั้งสามโลกต้องกลับมาตกอยู่ในอันตราย เมื่อสุดท้ายคนหนึ่งกลายเป็นเทพ คนหนึ่งกลายเป็นมาร ความรักระหว่างเทพและมารของพวกเขาจะลงเอยอย่างไร

ชิมจองอู บุรุษหนุ่มผู้เลอโฉมและฉลาดหลักแหลมได้กลายเป็นบุคคลอายุน้อยที่สุดที่สอบรับราชการได้อันดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เขาได้รับเลือกจากองค์หญิงให้มาเป็นพระสวามี ในวันแต่งงาน จู่ ๆ องค์หญิงก็สิ้นพระชนม์ ทำให้จองอูกลายเป็นม่ายผู้ตกอับที่สุดในโชซอน ในฐานะราชบุตรเขย เขาถูกห้ามไม่ให้รับราชการหรือแต่งงานใหม่ จองอูจึงใช้ชีวิตเขียนฎีกาเพื่อขอให้การแต่งงานเป็นโมฆะไปวัน ๆ เขาได้พบกับจองซุนด็อก ม่ายสาวผู้เป็นแม่สื่อแบบลับ ๆ พวกเขาร่วมมือกันและทำงานเป็นนักจับคู่ ทำให้เหล่าคนโสดของโชซอนได้แต่งงาน ขณะเดียวกันก็หาหนทางแก้ไขปัญหาของตัวเอง

เด็นจิ เด็กหนุ่มผู้หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักล่าปิศาจ อาศัยอยู่ร่วมกับโปจิตะ"ปีศาจเลื่อยยนต์"ตัวหนึ่ง เขาก้มหน้าก้มตาทำงานเยี่ยงทาส เพื่อชดใช้หนี้สินของพ่อแม่ แต่ก็ยังโดนหักหลังและถูกฆ่า ชั่วขณะนั้น เด็นจิทำพันธสัญญากับโปจิตะ ครอบครองหัวใจของปิศาจ คืนชีพกลับมาเป็น“เชนซอว์แมน

อูยองอู ทนายสาวอัจฉริยะเผชิญความท้าทายสารพัด ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในศาล ในฐานะเด็กใหม่ของสำนักงานกฎหมายชั้นแนวหน้าและผู้หญิงที่มีภาวะออทิสติก

ความปรารถนาในชีวิตดงจูคือการเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงเหมือนกับคนที่มีชื่อเดียวกับเขา ได้มีที่ยืนอยู่ท่ามกลางคนเก่ง ๆ มากมายในวงการน้ำหมึก ทว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเขากลับสิ้นหวังแบบสุด ๆ วันหนึ่ง เด็กหนุ่มลึกลับที่มีพลังพิเศษคนหนึ่งชื่อคังซาน ได้เข้ามาในชีวิตเขา ตัวตนและที่มาของซานไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรกับดงจู แต่ซานกลับดึงดงจูเข้าสู่ความโกลาหลวุ่นวาย ในขณะที่ดงจูเองก็ติดกับความเป็นจริงอันปั่นป่วนของชีวิตอยู่แล้ว แต่แล้วดงจูก็ได้บังเอิญไปพบต้นฉบับที่น่าดึงดูดใจของซาน ซึ่งเขาเชื่อว่าจะรับประกันความฝันของเขาในการเป็นนักเขียนขายดี ด้วยความอับจนหนทางและไม่มีอะไรจะเสีย ดงจูตัดสินใจก้าวข้ามเขตแดนไปยังจุดที่ไม่มีทางย้อนกลับได้อีก ทว่าเขาก็ดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งชัยชนะในฐานะนักเขียนคนดังได้เพียงไม่นาน เมื่อเขาตระหนักได้ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในนิยายสะท้อนเหตุการณ์ในชีวิตจริงที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเก้าปีก่อนอย่างน่าขนลุก เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในการสืบสวนคดีฆาตกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วก็รู้ว่าไม่มีทางแก้ไขสถานการณ์ได้ เขาและคังซานจึงเริ่มภารกิจค้นหาความจริง