ปี 1945 ณ เมืองกยองซองในยุคมืดของโซลภายใต้อาณานิคมผู้กดขี่ นายทุนและนักสืบต้องลุกขึ้นสู้เพื่อความอยู่รอด และต่อกรกับอสุรกายที่เกิดจากความโลภของมนุษย์

อึนกยอลดูเหมือนจะเป็นเพียงเด็กนักเรียนม.ปลายธรรมดา ๆ คนหนึ่ง แต่จริง ๆ แล้วเขากำลังใช้สองชีวิตอยู่แบบลับ ๆ ในตอนกลางวันเขาเป็นนักเรียนตัวอย่างคนหนึ่ง แต่กลางคืนเขาเป็นมือกีตาร์ให้วงดนตรีหนึ่งในย่านฮงแด เขาได้เดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตอย่างไม่คาดคิด และได้ฟอร์มวงชื่อ "วอเทอร์เมลอนชูการ์" พร้อมกับสร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้น ระหว่างนั้น อึนกยอลได้พบกับหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งและตกหลุมรักเธอ เรื่องราวที่การก้าวผ่านวัย เทพนิยาย และเวทมนตร์มาร้อยเรียงกัน ก่อให้เกิดเรื่องราวการเติบโตและการค้นพบตัวเองที่ลึกซึ้งจับใจ

หลังจากช่วงเวลาที่น่าแปลกใจในการแข่งวอลเลย์บอลของโบสถ์ แคนดี้ก็ขออัลลันให้เป็นชู้กับเธอ แม้ตอนแรกเขาจะปฏิเสธ ไม่นานทั้งคู่ก็เริ่มวางแผนลับ ๆ กัน

ความสัมพันธ์ระหว่างศัลยแพทย์ผู้ทรงเกียรติจากลอนดอนกับคู่หมั้นของลูกชาย ลุกลามกลายเป็นบ่วงราคะที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ

สมัยยุคต้าจิ้นเจริญรุ่งเรื่อง แม่ทัพใหญ่ฮวาอิ้งถิงผู้ซึ่งคว้าชัยจากการพิชิตศึกแคว้นจินพั่วได้ส่งตัวฮวาหลิวหลี บุตรสาวแก้วตาดวงใจเพียงคนเดียวของเขาเดินทางกลับสู่เมืองหลวง ฮวาหลิวหลีเติบโตมากับค่ายทหารชายแดน แต่ก็เฉลียวฉลาดและมีวรยุทธ์ชั้นดีติดตัว มิเว้นยามเผชิญกับมรสุมแก่งแย่งชิงดีในเมืองหลวง นางก็ยังอาศัยความสามารถพลิกพล็อตชิงบัลลังก์มาเป็นซีรี่ส์รักหวานมุ้งมิ้ง