ขณะพยายามสืบหาตัวการลึกลับเบื้องหลังการตายของทหารในสังกัด นาวาตรีเจมส์ รีซผู้เป็นอิสระจากกองทัพฯ ตัดสินใจคิดบัญชี โดยนำบทเรียนจากการสู้รบมาเกือบสองทศวรรษมาใช้ตามล่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ยูเซพุงเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงศักดิ์ในยุคสมัยโชซอน เขาเป็นเลิศในด้านการเล่าเรียนศึกษา และตั้งเป้าหมายว่าจะอุทิศตัวเองเพื่อเป็นหมอหลังจากที่สูญเสียแม่ไปจากการป่วยไข้ ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี ความพยายามและความสามารถก็ทำให้เขาได้ตำแหน่งที่สถาบันหมอหลวง "นาอึยวอน" แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของเขา มันพรากความสำเร็จทุกอย่างที่เขาเคยได้รับ และทำให้เขาไม่อาจก้าวต่อไปได้ ซออึนอูเป็นแม่ม่ายที่ครั้งหนึ่งเคยแสดงความสามารถในการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุทั้งหมดที่นำไปสู่การตาย ทว่านางก็เหมือนกับแม่ม่ายทุกคนในสมัยนั้น ที่ถูกคาดหวังให้จงรักซื่อสัตย์กับสามีที่เสียชีวิตไปแล้ว โลกทั้งโลกหันหลังให้ทั้งเซพุงและอึนอู ในขณะที่ต่างก็รู้สึกว่าชีวิตช่างไร้ความหมายนั้นเอง ทั้งสองก็ได้มาพบกัน

ปี 2007 เกิดความผิดปกติในวิทยาศาสตร์พื้นฐานของโลก นักวิทยาศาสตร์ฆ่าตัวตาย การนับเวลาถอยหลังปาฏิหาริย์ พรมแดนวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติการลับ ๆ และเกม "Three-Body" ลึกลับ นักวิทยาศาสตร์นาโนเมตรหวังเหมี่ยวถูกตำรวจสื่อเฉียงนำตัวไปช่วยสืบสวนองค์กร "พรมแดนวิทยาศาสตร์" พวกเขาติดต่อกับองค์กร ETO และพบความลับของเกม "Three-Body" ด้วยความร่วมกันของทุกคน พวกเขาเตรียมนำทุกคนเผชิญกับวิกฤตของมนุษยชาติที่กำลังจะมาถึง )

ความสัมพันธ์ระหว่างศัลยแพทย์ผู้ทรงเกียรติจากลอนดอนกับคู่หมั้นของลูกชาย ลุกลามกลายเป็นบ่วงราคะที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ

คดีที่พัวพันกับมายากลแห่งสำนักไฉ่ มือปราบหลิ่วเทียนแห่งหน่วยองครักษ์พิทักษ์วังหลวง จึงได้รู้จักกับสาวนักมายากลหลิงตง ทั้งคู่ที่กลายมาเป็นศิษย์อาจารย์กัน จึงเข้าไปเกี่ยวข้องในคดีนี้ มีคดีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมฆหมอกบดบัง ทั้งคู่ต้องเสี่ยงอันตรายระหว่างการไล่ล่าหาความจริง สุดท้ายความรักก่อเกิดขึ้นเงียบ ๆ ระหว่างที่ทั้งคู่ช่วยกันสืบคดี